«دليفري هيرو» تجمع ملياري دولار في أكبر اكتتاب بالإمارات خلال 2024

جمعت «دليفري هيرو» لخدمات التوصيل نحو 7.5 مليار درهم (2 مليار دولار) من الطرح العام الأولي لحصة 20% في أسهم وحدتها «طلبات القابضة بي إل سي» في سوق دبي المالي بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند الطرف العلوي من النطاق، بحسب بيان نشرته الشركة. الألمانية يوم الجمعة، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام.

وكانت الشركة الألمانية تهدف في الأصل إلى طرح 15% من وحدتها في الشرق الأوسط، لكنها زادت حجم الطرح وسط طلب قوي.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الجمعة، فقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستصل إلى نحو 37.3 مليار دولار. درهم (10.1 مليار دولار).

وبلغ إجمالي عائدات الطرح 7.5 مليار درهم (2.0 مليار دولار)، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة عشرات المرات.

واستجابة للطلب الكبير من المستثمرين والذي شمل عدداً من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات طويلة الأجل، تم زيادة حجم الطرح ليصل إلى 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في أسهم الشركة رأس المال (سابقاً 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة). شركة).

وحقق الطرح رقماً قياسياً كأكبر اكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا على مستوى العالم في عام 2024 حتى الآن، وأكبر اكتتاب عام في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 حتى الآن، وأول اكتتاب عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي (“الإدراج”) في أو حوالي 10 ديسمبر 2024 تحت الرمز “طلبات”.

وافقت الشركة والمساهم البائع على حجم الطرح البالغ 4,657,648,125 سهماً أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وتم الإعلان في 27 نوفمبر 2024 عن زيادة الحجم الإجمالي للطرح خلال فترة بناء سعر السهم لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

وحقق الطرح نجاحا كبيرا، حيث تجاوز الاشتراك القيمة المستهدفة عشرات المرات في ظل ارتفاع عدد طلبات الاشتراك من المستثمرين الدوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات طويلة الأجل.

القيمة السوقية

وبناء على سعر الطرح النهائي، ستصل القيمة السوقية لشركة طلبات عند الإدراج إلى نحو 37.3 مليار درهم (نحو 10.1 مليار دولار). وسيتم إبلاغ المستثمرين الذين شاركوا في الشريحة الأولى بالأسهم المخصصة لهم عبر الرسائل النصية القصيرة في 6 ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن تبدأ عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الزائدة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع أن تتم عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 تحت رمز “طلبات” ورقم التعريف الدولي “AEE01569T248″، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في السوق. دبي المالية.

وقد قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور مستشار الإدراج. كما قامت كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.ع)، وشركة جيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين.

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي.إل.سي، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس. إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت جي إم بي إتش كمديري دفاتر مشتركين.

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع هو بنك الاستلام الرئيسي، بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، بصفته بنك الاكتتاب الرئيسي. PJSC، وبنك أبوظبي الأول PJSC، وبنك المشرق PJSC، وU Bank PJSC هي البنوك التي تتلقى الاكتتاب.