405 شركات أمريكية أعلنت عن نتائج فصلية تفوق التوقعات

تجاوزت أرقام الوظائف الأمريكية التوقعات، مما يؤكد الرأي القائل بأن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت. وارتفعت الأسهم والسندات أيضًا نتيجة لذلك، في حين تم بيع الدولار. ارتفع زوج AUD/USD فوق مستوى 0.65 والمخاطر مرتفعة مع اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي غدًا. وأعلنت السلطات الصينية عن تدابير لتوسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز الواردات أيضًا. أغلق النفط منخفضًا بنسبة 5٪ تقريبًا الأسبوع الماضي، بينما أدى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إغلاق سوق النحاس على ارتفاع بنسبة 1٪.

وجاءت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أقل من التوقعات. وارتفعت بعض المؤشرات بمقدار 150 ألفاً، أي أقل من المتوقع بـ 180 ألفاً. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وارتفعت الأجور بنسبة 0.2% على أساس شهري، و4.1% على أساس سنوي.

وانخفضت خدمات إدارة أمن المعلومات في الولايات المتحدة إلى 51.8 من 53.6، أي أقل من المتوقع عند 53.0. وانخفض النشاط التجاري والتوظيف إلى 54.1 من 58.8 و50.2 من 53.4 على التوالي، في حين قفزت الطلبيات الجديدة إلى 55.5 من 51.8 وتحركت الأسعار المدفوعة أقل قليلاً إلى 58.6 من 58.9.

• الأسهم الأمريكية

أعلنت 405 شركة، تمثل حوالي 80% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز، عن نتائج ربع سنوية مع تجاوز عدد هذه الشركات التقديرات بشكل كبير.

ووفقا لساكسو بنك، أدى هذا، إلى جانب الإشارات الحذرة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي وأرقام أقل من المتوقع في جداول الرواتب غير الزراعية ومعدل البطالة، إلى أفضل أداء أسبوعي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2023. يوم الجمعة، ارتفع بنسبة 0.9%، ليختتم سلسلة من المكاسب لمدة خمسة أيام بلغ إجماليها 5.9% للأسبوع.

ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2% يوم الجمعة، منهيًا الأسبوع مرتفعًا بنسبة 6.5%. بينما واصل مؤشر VIX تراجعه ليصل إلى 14.9، منخفضاً من 15.7 في اليوم السابق و21.3 قبل أسبوع. ونتيجة للأرباح المتواضعة والتقويم الاقتصادي، قد ترتفع الرغبة في المخاطرة في الأسهم. ومن المقرر أن يتم إصدار مسح كبار مسؤولي القروض يوم الاثنين، لكن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد اطلعوا عليه بالفعل في اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي.

وارتفع منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير التوظيف، حيث انخفض العائد على عامين بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.84%، بينما انخفض العائد على سندات العشر سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.57%. انعكس العائد لأجل 30 عامًا، الذي انخفض إلى 4.67٪، في وقت لاحق وتتبع معظم الحركة ليستقر عند 4.77٪، أي أقل بثلاث نقاط أساس فقط من الإغلاق السابق. يقترب السوق الآن من فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ويمكن أن يتبع ذلك خفض بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024، بدءًا من يونيو. ما زلنا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة، وأن منحنى العائد سيستمر في الانحدار.

• عملة أجنبية

وقد أثار فقدان تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي والانخفاض في نتائج البيانات خلال الشهرين الماضيين الحديث عن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بذلك. الأمر الذي أدى بدوره إلى استمرار تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، واختبر مؤشر الدولار مستوى الدعم 105. وارتفع مؤشر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي ليختبر مستوى المقاومة 0.60. فيما تجاوز مؤشر الدولار الاسترالي مقابل الدولار مستوى 0.65 مع استمرار رفع سعر الفائدة من البنك. الاحتياطي الاسترالي ليوم غد. وبينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي فوق 1.07، قالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي عازم على خفض التضخم في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها ليست قلقة بشأن رد الفعل السياسي. وانخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ما دون 149.50.