أعلنت شركة Fintech RoboZ، الشركة البحرينية الرائدة في مجال الحلول الرقمية للادخار والاستثمار، عن تنظيم ورشة عمل إقليمية للمؤسسات المالية والاستثمارية حول “المستشار المالي الآلي والاستثمار المبني على الأهداف المالية”، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى إعادة تشكيل العرض والتشغيل منتجات الادخار والاستثمار طويلة الأجل لعملاء التجزئة. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعد هذا حدثًا فريدًا من نوعه، سيعقد في 27 فبراير 2024 في فندق هيلتون الرياض، المملكة العربية السعودية، وهو مصمم خصيصًا للرؤساء التنفيذيين وكبار مديري الاستثمار وكبار مديري بنوك التجزئة ومديري توزيع المنتجات ومديري إدارة الثروات في القطاع الخاص. البنوك وبنوك التجزئة. شركات إدارة الأصول المالية وشركات التأمين على الحياة.

وتهدف الورشة إلى إظهار إمكانات “Robo Advisor” و”الاستثمار المبني على الأهداف” في تحفيز وخلق نمو طويل الأمد للأصول المالية الخاضعة للإدارة (AuM) للمؤسسات المالية التي لديها عملاء مدخرون واستثماريون، سواء أفراد أو شركات.

وقال السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة Fintech Roboose: “نحن نعيش بالفعل حياة رقمية وأنماط حياة رقمية بشكل شبه كامل، حيث أصبح عمل الشركات والمؤسسات متنقلًا ورقميًا أولاً، وبالتالي أصبحت الحاجة إلى الخدمات المالية المؤسسات لتقديم الحلول الرقمية مثل المستشار المالي الآلي مع الخدمات الشخصية والتفاعلية. “أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

وأضاف أنه مع استمرار ارتفاع التكلفة التشغيلية لخدمات إدارة الثروات التقليدية وتقادم الخدمات الشخصية القائمة على الحضور الشخصي في نمط حياة المجتمع، فإن إطلاق «المستشار المالي الآلي» للبنوك الخاصة ومديري الأصول لم يعد مجرد خيار، بل هو السبيل الوحيد للبقاء ومواكبة مستقبل الخدمات المالية.

وسيشارك المسؤولون التنفيذيون المشاركون في الورشة في أربع جلسات تفاعلية، تشمل “ديناميكيات بيع المنتجات الادخارية وتغيير العادات المالية الفردية”، و”استراتيجيات جذب العملاء الأثرياء في العصر الرقمي”، و”تصميم المنتجات وخيارات تجربة العملاء”، و”مراقبة تجربة العملاء”. عرض حي وكامل للمستشار المالي الآلي مع رحلات العملاء.

توفر FinTech RoboZ منصة تقنية معيارية وقابلة للتطوير موجهة نحو أفضل التجارب الرقمية (UX)، والتي تشمل الادخار والاستثمار وإدارة الثروات. تم تصميم هذه التقنية منذ اليوم الأول كحل ذو علامة بيضاء، وهي تتكامل بسلاسة مع الأنظمة والأدوات المعتمدة.

وأشار السيد إبراهيم إلى أن تجربة المستخدم الاستثنائية لتطبيقات Fintech Robo تعكس ريادتها التي لا مثيل لها في مجال الادخار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويساعد التطبيق العملاء على تخطيط وتحقيق مستقبلهم المالي، وإصلاح أوضاعهم المالية، وإجراء المعاملات والأوامر بسهولة، وتتبع تقدمهم نحو أهدافهم المالية باستخدام مؤشرات جميلة قائمة على المعلومات، مما يمكنهم من التحكم بشكل أفضل في اقتصادياتهم الشخصية.