المطاحن الحديثة السعودية تخطط لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب

كشفت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية السعودية عن نيتها المضي في طرح عام أولي وإدراج أسهمها في سوق تداول السعودي الرئيسي.
وافقت تداول على طلب الشركة إدراج أسهمها، كما وافقت هيئة السوق المالية على تسجيل أسهمها وطرح 24,549,600 سهم عادي تمثل 30% من رأس المال المصدر. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المشتركين عند الانتهاء من عملية بناء دفتر الطلبات.
وسيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب على المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
حققت شركة المطاحن الحديثة أعلى زيادة في الحصة السوقية في سوق الدقيق بين شركات المطاحن الأخرى – ففي عام 2022 استحوذت على 24% من حجم السوق مقارنة بـ 20% في عام 2021، و22% من حيث القيمة السوقية مقابل 18% في عام 2021.
تعد شركة المطاحن الحديثة أكبر شركة من حيث الطاقة الإنتاجية والحصة السوقية في سوق الأعلاف الحيوانية بين شركات المطاحن، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 1400 طن متري يوميا، كما أنها من بين أكبر أربع شركات من حيث قيمة إنتاجها المشاركة في سوق الأعلاف المركبة.
وحققت الشركة إيرادات بلغت 978 مليون ريال سعودي في عام 2022 وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33%. وحافظت الشركة على مستوى إيراداتها في عام 2023، محققة 452 مليون ريال في النصف الأول من العام – أي ما يقارب إيرادات النصف الأول من عام 2022.
تفاصيل العرض
كان المساهمون البائعون يمتلكون معًا 100% من أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد الانتهاء من الطرح، ستصل حصتهم المجمعة إلى 69% من رأس مال الشركة. والمساهمون البائعون هم شركة مدى العالمية القابضة بحصة 50%، وشركة الغرير للأغذية بحصة 45%، وشركة مسافي بحصة 5%.
ستمتلك الشركة 818,320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأسمال الشركة) بعد الطرح، وذلك من خلال شراء 687,389 سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي ومنح 130,931 سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة). من المساهمين البائعين، ويتزامن ذلك مع اكتمال عملية الطرح للاستخدام في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.
فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية (“إتش إس بي سي”) كمستشار مالي، ومنظم رئيسي، ومدير سجل مؤسسي، ومتعهد تغطية ومدير اكتتاب، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال العربية السعودية كمدير مؤسسي ومتعهد تغطية. تم تعيين شركة موليس وشركاه العربية السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.
تم تعيين مصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي كمستلمين (يشار إليهما مجتمعين باسم “المستلمين”) لقطاع المستثمرين الأفراد.
يقتصر الاشتراك على شريحتين
الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء دفتر الأوامر وفقاً لتعليمات بناء دفتر الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الاكتتاب 24,549,600 سهم طرح عادي تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. في حالة وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد (الشريحة ب)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى ما لا يقل عن 22,094,640 سهمًا عاديًا تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح . وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.
الشريحة (ب) الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، ومنهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي، ويحق لها الاشتراك بأسمائهم لمصلحتها، على أن تقدم ما يثبت ذلك. أن تكون مطلقة أو أرملة وإثبات أمومتها للأولاد القصر. وأي مقيم طبيعي غير سعودي أو مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي لديه حساب بنكي ويحق له فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستقبلة. ويعتبر اشتراك أي شخص يكتتب باسم طليقته باطلا. وفي حال ثبت إجراء معاملة من هذا النوع، سيتم تطبيق النظام على مقدم الطلب. إذا تم الاشتراك مرتين، يعتبر الاشتراك الثاني لاغيا ولن يؤخذ في الاعتبار سوى الاشتراك الأول. وسيتم تخصيص 2,454,960 سهمًا كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي ما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح. إذا لم يكتتب المكتتبون الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب، بالتنسيق مع الشركة، تقليل عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد ليتناسب مع عدد الأسهم التي اكتتب بها هؤلاء المكتتبون. مشتركين.