«سبينس» تحدد سعر طرحها الأولي في سوق دبي المالي عند 1.53 درهم للسهم

أعلنت شركة Spence 1961 Holding PLC، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء بنجاح من صياغة دفتر أوامر الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي وتحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها عند 1.53 درهم للسهم الواحد عند الطرف العلوي من السهم. النطاق السعري المعلن عنه مسبقًا.

وأوضحت الشركة أن عائدات الطرح بلغت نحو 1.38 مليار درهم (نحو 375 مليون دولار). وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 5.51 مليار درهم (نحو 1.50 مليار دولار).

وأدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة نحو 71 مليار درهم (نحو 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، إلى تسجيل فائض في الاكتتاب بنحو 64 ضعفاً لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسية). وهو أعلى مستوى من الطلب والإفراط في الاكتتاب ضمن العروض العامة الأولية. الشركات غير الحكومية في سوق دبي المالي في السنوات الأخيرة.

وشهد الطرح إقبالاً هائلاً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الدوليين، حيث وصل تجاوز الاكتتاب في الطرح من المستثمرين المؤهلين إلى أكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)؛ أما بالنسبة لمجتمع المستثمرين المحليين، فقد بلغ إجمالي العوائد المتحققة من الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم، مع تجاوز الاكتتاب 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).

وبذلك حافظت الشركة والمساهم البائع على حجم الطرح البالغ 900,000,000 سهم أي ما يعادل 25% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

ويعتقد سبنس أن سعر الطرح النهائي يوفر عرضًا ذا قيمة جذابة للمستثمرين نظرًا لكونه أحد أبرز متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه في وضع جيد لمواصلة النمو في الأسواق الجذابة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الشركة أن الطلب القوي من المستثمرين يجعل عرض سبنس الاستثماري جذاباً، حيث يمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من نمو الشركة في الأسواق الجذابة والأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب الشركة، سيتم إبلاغ المستثمرين الذين شاركوا في الشريحة الأولى (المكتتبين الأفراد في الإمارات) بالأسهم المخصصة لهم عبر الرسائل النصية القصيرة يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، ومن المتوقع أن تبدأ عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الزائدة. في نفس التاريخ.

ومن المتوقع حالياً أن تتم عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 تحت الرمز SPINNEYS ورقم التعريف الدولي AEE01377S248، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي. مالي.