قبل ساعات من طرح “أرامكو”.. تفاصيل الاكتتاب على 1.545 مليار سهم

لا تفصلنا سوى ساعات قليلة عن بدء الاكتتاب في أرامكو السعودية بـ 1.545 مليار سهم، وتنتظر الأوساط الاقتصادية إطلاق الطرح العام الثانوي للأسهم العادية للشركة.
ويعتبر الإجراء طرحاً عاماً ثانوياً لعدد 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة (أسهم الطرح)، والتي تمثل ما يقارب 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.
ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للأسهم المطروحة بين 26.7 ريالاً و29 ريالاً للسهم الواحد.

تفاصيل العرض

لتمكين مدير الاستقرار من تغطية المبيعات على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار خيار شراء “خيار تخصيص إضافي” و”حصة خضراء”، حيث يجوز لمدير الاستقرار المالي شراء أسهم لا تتجاوز 10 أسهم. % من الإجمالي عدد الأسهم المطروحة بسعر الطرح النهائي.
يحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، والذي من المتوقع أن الموافق يوم الأحد 1445/03/12هـ (الموافق 2024/09/06م). إذا مارس مدير تثبيت الأسعار خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، فإن أسهم الطرح ستمثل حوالي 0.7٪ من أسهم الشركة المصدرة.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة والمتواجدة خارج المملكة والمؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
سيتم إجراء الطرح خارج المملكة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
تعتزم الشركة عقد سلسلة اجتماعات تتعلق بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة ابتداءً من يوم الأحد 25/11/1445هـ (الموافق 2024/02/06م) حتى يوم الخميس 1445/11/29هـ (الموافق) إلى 06/06/2024م).
سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح، تمثل 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم إصدار إعلان في حال حدوث تغيير أو تحديث في شروط وأحكام الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح.
ومع ذلك، لن يكون هناك تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.