إعلان إتمام عملية الطرح الثانوي العام لأسهم عادية في أرامكو السعودية

تفاصيل العرض

وقال أمين بن حسن الناصر، الرئيس والمدير التنفيذي:
“يحقق هذا الطرح المهم أهداف تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين في أرامكو السعودية من خلال جذب مشاركة قوية من مستثمرين دوليين ومحليين جدد، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز سيولة أسهمنا. ويسعدنا في أرامكو السعودية بشكل خاص أن نرحب بالمساهمين المؤسسيين الجدد من جميع أنحاء العالم، كما أننا فخورون وممتنون للثقة المستمرة من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد.
“يُظهر نجاح هذا العرض سجلنا الحافل في الأداء التشغيلي والمالي منذ طرحنا العام الأولي القياسي في عام 2019. كما أنه يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بقوتنا التنافسية واستراتيجية النمو طويلة المدى لدينا عبر محفظة عالمية موسعة. كما أنه يسلط الضوء على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في المراحل الأولية والنهائية والمواد الكيميائية والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشاريع منخفضة الكربون.
وباعت الحكومة من خلال الطرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة. ويعتبر الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000م، وأكبر طرح للأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019. إجمالي الإيرادات الحكومية وبلغت قيمة الطرح من الطرح 42.10 مليار ريال سعودي (11.23 مليار دولار أمريكي) دون خيار التخصيص الإضافي (كما هو محدد أدناه)، والذي في حال ممارسته بالكامل سيزيد إجمالي عائدات الحكومة من الطرح إلى 46.31 مليار ريال. السعودية (12.35 مليار دولار). وكان سعر الطرح النهائي للمكتتبين الأفراد والمؤسسات 27.25 ريال سعودي لكل سهم طرح (“سعر الطرح النهائي”) لأغراض تمكين مدير استقرار الأسعار (كما هو محدد أدناه) من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة. بالنسبة لأي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار المالي خيار الشراء (“خيار التخصيص الإضافي”) أو “التخصيص الإضافي” والذي بموجبه يجوز لمدير الاستقرار المالي شراء ما لا يزيد عن 10% من أسهم الطرح من الحكومة عند التسوية النهائية. سعر العرض. يحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي، كليًا أو جزئيًا، من خلال تقديم إشعار خلال مدة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والتي ومن المتوقع أن يوافق يوم الأحد 9 يونيو 2024م وينتهي يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024م. إذا مارس مدير تثبيت الأسعار خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، فإن أسهم الطرح ستمثل حوالي 0.7٪ من أسهم الشركة المصدرة.
المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون ومديرو الدفاتر
تم تعيين كل من م. قامت شركة M. Klein and Company وشركة Moelis & Company UK LLP بدور المستشارين الماليين المستقلين للطرح (“المستشارون الماليون المستقلون”). وتم تعيين كل من سيتي جروب السعودية، وجولدمان ساكس السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة جي بي مورجان العربية السعودية، وميريل لينش. تم تعيين المملكة العربية السعودية (ميريل لينش المملكة العربية السعودية)، ومورجان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي كابيتال (شركة SNB كابيتال) كمنسقين دوليين ومديري دفاتر للطرح (“المنسقون الدوليون”). تم تعيين شركة الراجحي المالية (الراجحي كابيتال، وكريدي سويس المملكة العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة UBS، والمجموعة المالية هيرميس السعودية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال (كابيتال السعودي الفرنسي) كمديري دفاتر محليين للطرح (“وكلاء الدفاتر المحليين”). “). تم تعيين BNP PARIBAS وBOCI Asia Limited وChina International Capital Hong Kong Securities Limited) كمديري دفاتر دوليين (خارج المملكة) فيما يتعلق بالطرح (بشكل جماعي، جنبًا إلى جنب مع الدولي). المنسقين ومديري الدفاتر المحليين، ويشار إليهم باسم “مديري الدفاتر”). وتم تعيين شركة البنك الوطني كابيتال (SNB Capital Company) كمدير رئيسي للطرح. كما تم تعيين البنك السعودي الأول (ساب)، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك الوطني السعودي، ومصرف الراجحي. بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي هما المستفيدان من الطرح. كما تم تعيين شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مديرًا لاستقرار الأسعار للطرح (“مدير استقرار الأسعار”).
نبذة عن الشركة
وتعد الشركة أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيماويات في العالم. وتسعى الشركة إلى تحسين مكانتها البارزة في قطاع الاستكشاف والإنتاج (المنبع) من خلال الحفاظ على طاقتها الإنتاجية من النفط، وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز، ومواصلة السعي لتحقيق التكامل في عمليات قطاع الاستكشاف والإنتاج (المنبع) و قطاع التكرير والكيماويات والتسويق (المصب) لضمان تلبية الطلب على النفط الخام. كما تواصل تعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لأصولها في مجال التكرير والمواد الكيميائية، وتحقيق القيمة المضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتحسين توازن إنتاج الوقود والمواد الكيميائية. وتهدف أرامكو السعودية إلى تنمية أعمالها بشكل مستدام من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتخفيف بشكل أكبر من تأثير أعمالها على المناخ، ومن خلال تنفيذ مبادرات الطاقة المنخفضة الكربون والاستدامة في جميع عملياتها، سواء داخل المملكة أو خارجها مع شركاء دوليين.
لمزيد من المعلومات: يمكن للمستثمرين الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الطرح من خلال موقع الشركة ( ).