بنك الخليج الدولي يصدر بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل

المنامة – 30 يونيو 2024: أعلن بنك الخليج الدولي ش.م.ب (GIB) عن الإصدار الناجح لسندات مدتها خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في 5 يونيو 2024 في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN)، حيث لاقى الإصدار طلبًا قويًا من مجموعة واسعة من المستثمرين. مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وبلغ إجمالي الاكتتابات أكثر من 1.1 مليار دولار أميركي، مما مكن البنك من خفض الفارق إلى 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بمعدل كوبون بلغ 5.75%. ويمثل هذا أحد أدنى الهوامش التي حققها بنك الخليج الدولي حتى الآن، مما يدل على قوة المركز الائتماني وثقة السوق في بنك الخليج الدولي واستراتيجيته.

كما تميز الطرح بتنوع كبير في المستثمرين وتوزيعهم الجغرافي، حيث تم تغطية ما يقرب من 50% من الإصدار من قبل مستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحظي الطرح بمشاركة كبيرة من مستثمرين عالميين بارزين، بما في ذلك البنوك الدولية وصناديق الاستثمار والبنوك الخاصة وشركات التأمين. وستمكن عائدات الإصدار بنك الخليج الدولي من دعم توسع أعماله والحفاظ على مصادر تمويل مثالية ومتنوعة.

وكان من بين المديرين الرئيسيين والمديرين المشاركين للطرح سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي آي بي كابيتال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، كوكلاء بيع ومديري دفاتر وبنوك متلقية. كما قام بنك ستاندرد تشارترد بدور المنسق العالمي.