Valu Closes its 10th Securitized Bond Issuance Worth EGP 1.2 Billion

أعلنت اليوم شركة فاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمام إصدارها العاشر لسندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه مصري، وذلك ضمن برنامج التوريق الممتد المعتمد بقيمة 9 مليارات جنيه مصري.

السند مدعوم بمحفظة مستحقات مخصصة لشركة EFG for Securitization، وهي الشركة ذات الغرض الخاص للإصدار (SPV)، وتتكون من شريحتين:

• الشريحة أ – بقيمة 691.6 مليون جنيه مصري، بأجل أجل 6 أشهر، وتصنيف Prime 1 (sf)، وسعر فائدة ثابت.
• الشريحة (ب) – بقيمة 461 مليون جنيه مصري، لأجل 12 شهرًا، وتصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابت.

وقال شكري بدير، المدير المالي لشركة فاليو:“يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في رحلة نمونا، حيث يُظهر قدرتنا على الاستفادة من مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لدعم توسعنا. يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة السوق في نموذج الأعمال القوي لشركة Valu والتزامنا بالحفاظ على معايير عالية من الشفافية والنزاهة المالية. نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا، وسيمكننا هذا التوريق الأخير من زيادة تنويع عروض منتجاتنا وتعزيز تقديم خدماتنا.

تُحدث Valu ثورة في المشهد المالي في مصر من خلال عروضها المتطورة التي تلبي احتياجات الملايين من المستهلكين. تعمل منصة BNPL الرائدة للشركة “U”، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، مثل صندوق AZ Valu والمجموعة المالية Hermes ONE، على تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المالية بسهولة. تواصل Valu الابتكار من خلال تقديم حلول جديدة تلبي احتياجات عملائها المتطورة. بدءًا من برنامج الاسترداد النقدي الفوري Sha2labaz إلى حل الادخار المريح Aked وبرنامج التمويل الفاخر Ulter، تلتزم Valu بتقديم خدمات مالية شاملة مصممة خصيصًا لتعزيز تجربة العملاء. أطلقت Valu مؤخرًا بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة وبطاقة مسبقة الدفع بالشراكة مع Visa كوسيلة لتوسيع نطاق عروضها لتوفير قدر أكبر من المرونة المالية والراحة لعملائها.

مي حمدي، العضو المنتدب لأسواق رأس المال بالمجموعة المالية هيرميسوعلق على الصفقة قائلاً: “إن النجاح في إتمام هذا الإصدار العاشر لشركة فاليو هو شهادة على قوة الشراكة بين المجموعة المالية هيرميس وشركة فاليو. كما يسلط الضوء على النهج المبتكر لشركة فاليو والإدارة المالية السليمة التي مكنت الشركة من الوصول إلى أسواق رأس المال وجمع الأموال لدعم نموها. ونحن في المجموعة المالية هيرميس فخورون بدعم المبادرات التي تدفع النمو الاقتصادي وتوفر لشركائنا فرصًا جذابة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع فاليو في رحلتها التوسعية لتقديم المزيد من الحلول المالية القائمة على القيمة إلى السوق. معًا، نحن في وضع جيد للاستفادة من المشهد المالي المتطور وتقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا.”

كانت المجموعة المالية هيرميس المستشار المالي الوحيد ومدير المعاملات ومدير الاكتتاب والضامن ومنظم الإصدار. كما عمل البنك العربي الأفريقي الدولي كضامن للإصدار والبنك الحافظ. وكان بنك التعاون العربي المصرفي أحد المكتتبين في الإصدار. كما عمل مكتب درينى وشركاه كمستشار قانوني وعمل مكتب بيكر تيلي كمدقق للمعاملة.