“أدنوك” تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات “أدنوك مربان” متعددة الشرائح

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ش.م.ع (أدنوك) اليوم عن تسعير الإصدار الأول متعدد الشرائح لسندات أدنوك مربان المحدودة (أدنوك مربان)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أدنوك والمصدر الرئيسي في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك، بموجب برنامج سنداتها العالمية متوسطة الأجل المؤلف من ثلاث شرائح والذي أطلقته مؤخراً بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي.

وتستحق الشريحة الأولى من السندات في 11 سبتمبر 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة 4.250%، وتستحق الشريحة الثانية من السندات في 11 سبتمبر 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة 4.500%، وتستحق الشريحة الثالثة من السندات في 11 سبتمبر 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة 5.125%. وستستخدم مجموعة أدنوك العائدات الصافية من الإصدار لأغراض الشركة العامة.

ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات في 11 سبتمبر 2024 وإدراجها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن (LSE).

حصلت أدنوك مربان على تصنيف “Aa2” من وكالة موديز للمستثمرين (موديز)، وتصنيف “AA” من وكالة ستاندرد آند بورز، وتصنيف “AA” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (فيتش)، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمساهم أدنوك (حكومة إمارة أبوظبي).

وحصل البرنامج على تصنيف أولي “Aa2” من قبل وكالة موديز، وتصنيف “AA” من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وتصنيف “AA” من قبل وكالة فيتش، في حين حصلت السندات على تصنيف “Aa2” من قبل وكالة موديز، وتصنيف “AA” من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وتصنيف “AA” من قبل وكالة فيتش.