أرامكو السعودية تعلن بدء إصدار صكوك دولية بالدولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، الثلاثاء، بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار.

وأوضحت في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أن الصكوك ستكون مباشرة وذات أولوية وغير مضمونة مع حق رجوع محدود على الأصول.

وأضافت أن قيمة الطرح سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق.

وتعتبر أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم، مصدرا للإيرادات للمملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى جذب صناديق الاستثمار في قطاعات جديدة وتقليص اعتماد اقتصادها على النفط بموجب خطتها “رؤية 2030”.

وقد تم تعيين كل من الراجحي المالية، وسيتي جروب، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان، وبك كابيتال، وستاندرد تشارترد كمديرين نشطين للاكتتاب.

ويشارك في الاكتتاب بنك أبوظبي التجاري، والبلاد المالية، والإنماء للاستثمار، وبي أو سي إنترناشيونال، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي، وناتيكسيس، وبنك الشارقة الإسلامي، وإس إم بي سي نيكو كمديرين سلبيين للإصدار.

وفي يوليو/تموز، جمعت أرامكو 6 مليارات دولار في أول إصدار سندات لها منذ ثلاث سنوات.

وتتوقع أرامكو دفع أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، يذهب معظمها إلى الحكومة، التي تمتلك بشكل مباشر حوالي 81.5% من الشركة. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية، 16% أخرى.

وتضخ السعودية نحو تسعة ملايين برميل من النفط يوميا، وهو أقل بنسبة 25% من قدرتها الإنتاجية.