بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

يعتزم بنك الرياض إصدار صكوك رأس مال إضافي من الفئة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج صكوك رأس المال الإضافي من الفئة الأولى الدولي الذي أنشأه البنك بتاريخ 09/10/2024م، عملاً بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 02/15/1446هـ (الموافق 08/19/2024م).
وبحسب بيان البنك على سوق الأسهم السعودية، فإنه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص وعرضها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وقد عين البنك بنك HSBC PLC، وشركة Kamco Investment Company KSCC، وMerrill Lynch International، وMizuho International، وMorgan Stanley & Co. International، وRiyad Capital، وSMBC Capital Markets Limited، وStandard Chartered Bank، وWarba Bank كمديرين رئيسيين مشتركين ومسؤولين عن الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشارت إلى أن قيمة وشروط طرح الصكوك تم تحديدها بناء على ظروف السوق، مشيرة إلى أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الفئة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، ووفقاً للقواعد والأنظمة ذات الصلة.