بدء طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار

أعلن بنك الرياض عن إطلاق إصدار صكوك إضافية دائمة من الفئة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي.
وأعلن البنك على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أول من أمس عن نيته إصدار صكوك إضافية من الفئة الأولى لرأس المال، مقومة بالدولار الأميركي، من خلال شركة ذات غرض خاص، وعرضها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأشارت إلى أن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سيتم تحديدها بناء على ظروف السوق.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح هو 23-03-1446 الموافق 26-09-2024، في حين سيكون تاريخ نهاية الطرح هو 24-03-1446 الموافق 27-09-2024.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي: المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وقد عين البنك بنك HSBC PLC، وشركة Kamco Investment Company KSCC، وMerrill Lynch International، وMizuho International، وMorgan Stanley & Co. International، وRiyad Capital، وSMBC Capital Markets Limited، وStandard Chartered Bank، وWarba Bank كمديرين رئيسيين مشتركين ومسؤولين عن الاكتتاب.
وأوضح أن الحد الأدنى للاشتراك هو 200 ألف دولار، على أن يزاد المبلغ بمقدار ألف دولار.
وأشارت إلى أن سعر طرح الصك يتحدد وفقاً لظروف السوق، أما مدة استحقاق الصك/السند فهي: أدوات دائمة، ويمكن استردادها بعد 5 سنوات.
يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في وثيقة العرض المتعلقة بالصكوك.
لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو امتلاك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسوف يعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى في الوقت المناسب وفقاً للقواعد واللوائح ذات الصلة.
ومن الجدير بالذكر أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية العالمية في بورصة لندن، ويمكن بيعها بموجب المادة S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.
وأضافت أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.