بقيمة 3 مليارات دولار أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية مع إقبال كبير من المستثمرين

أرامكو السعودية تنتهي من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار بإقبال كبير من المستثمرين

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، مقسمة على شريحتين مقومة بالدولار الأمريكي.

وتتضمن الشريحة الأولى 1.5 مليار دولار تستحق عام 2029 بنسبة ربح سنوية 4.25%، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار تستحق عام 2034 بنسبة ربح سنوية 4.75%.

وتم تسعير الإصدار في 25 سبتمبر 2024، وتم إدراج الصكوك في بورصة لندن.

طلب واسع النطاق بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف

وذكرت أرامكو أن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلب المستهدف ستة أضعاف، مما أدى إلى تسعير الشريحتين بعلاوة إصدار سلبية، وهو مؤشر على قوة المركز الائتماني للشركة . ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل منحنى العائد على الصكوك.

تحقيق المرونة المالية في مختلف ظروف السوق

وأوضح زياد المرشد، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة أرامكو، أن الطلب الكبير على الإصدار يعكس الثقة في قوة الملاءة المالية لشركة أرامكو وسجلها المتميز في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف ظروف السوق.