“أدنوك للإمداد والخدمات” تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي اليوم عن توقيعها لأداة أسهم مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 مليارات و7.3 مليار درهم (1.1 و2 مليار دولار).

وسيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) من أداة التمويل مبدئياً، مما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم (0.9 مليار دولار) متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر 2026.

وسيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار) من أداة الأسهم المختلطة لتمويل الاستحواذ على Navig8، وسيكون المبلغ المالي المتبقي متاحاً لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.

تحمل أداة حقوق الملكية المختلطة تكلفة شاملة أولية تقل عن +150 نقطة أساس فوق سعر التمويل الآمن لليلة واحدة، وهي قابلة للسداد وفقًا لتقدير شركة أدنوك اللوجستية والخدمات.

وقال الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك اللوجستية والخدمات، إن هذا التمويل يحظى باهتمام كبير من البنوك ودعم قوي من الشركاء الجدد.

وأضاف أن الجمع بين السيولة النقدية الحالية وتسهيلات التمويل الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها يضمن حصول الشركة على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتعزيز ريادتها. في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

يُشار إلى أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات التزمت باستثمارات نمو تزيد على 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار)، منذ طرحها العام في يونيو 2023، تنفيذاً لاستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنتها الشركة خلال الطرح العام.

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عن رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2-2.5 مرة نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء خلال الطرح العام.

ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل أدنوك للإمداد والخدمات على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات النمو ذات القيمة التراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، مما يضمن عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.

وتم ترتيب وإدارة هذه التسهيلات من قبل مجموعة من البنوك، بما في ذلك بنك سوسيتيه جنرال، بمشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وبانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا، ودي بي. بنك اس.