إتمام تسعير طرح لسندات بـ4 مليارات دولار

اليوم ، أعلن صندوق الاستثمار العام عن الانتهاء من الأسعار الدولية البالغة أربعة مليارات دولار (أي ما يعادل 15 مليار ريال) ، مع الإشارة إلى أن إيرادات لأغراض الصندوق العام.
يأتي اقتراح السندات الدولية في برنامج السندات الدولية المتوسطة المدى ، وشهد العرض أربعة أضعاف إجمالي عدد المقترحات ، حيث تجاوز حجم الطلب حوالي 16 مليار دولار.

توزيع العرض على شريحتين

لاحظ الصندوق توزيع العرض على بطاقتي SIM: الأول بقيمة 2.4 مليار دولار (أي ما يعادل 9 مليارات ريال) ، لمدة خمس سندات ، والثانية بقيمة 1.6 مليار دولار (أي ما يعادل 6 مليار ريال) ، لسندات تسع سنوات ونصف.
يعكس الطلب العالي فعالية استراتيجيات تمويل الصندوق ، ويؤكد دوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة ، وكذلك دعم أموال الصندوق واعتمادها لأفضل الممارسات المتعلقة بأدوات الديون.
“إن استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو مؤشر على تنوع قاعدة المستثمرين في صندوق الاستثمار العام ، وفعالية استراتيجية تمويلها المتوسطة ، وكفاءتها العالية والأصول الائتمانية والأصول المالية.”
وأضاف: “هذه العوامل تدعم الوصول إلى الصندوق المستدام إلى أسواق رأس المال العالمية ويدعم جهود الصندوق لقيادة التحول الاقتصادي في المملكة”.
تم تصنيف صندوق الاستثمار العام (AA3) من قبل وكالة الائتمان Moody بمظهر مستقبلي مستقر ، و (A+) بواسطة Vitch Credit Rating مع مظهر مستقبلي مستقر.
يتبنى الصندوق أربعة مصادر رئيسية للتمويل ممثلة في أرباح الاستثمارات ، وزيادة رأس المال من خلال الدولة ، والأصول الحكومية المنقولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الديون.