أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيماويات المتكاملة، اليوم عن استكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. ويتضمن الإصدار شريحتين من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.
وتنقسم هذه القطاعات على النحو التالي:
1.5 مليار دولار تستحق عام 2020 بنسبة ربح سنوي 4.25% 1.5 مليار دولار تستحق عام 2034 بنسبة ربح سنوي 4.75%
وتم تحديد سعر الإصدار بتاريخ 25 سبتمبر 2024، وتم طرح الصكوك في بورصة لندن.
وشهد الإصدار طلبًا واسع النطاق، حيث وصل الطلب إلى ستة أضعاف الحجم المستهدف. وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، مما حقق علاوة إصدار سلبية على الصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية. ويأتي هذا الإصدار الناجح في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل منحنى العائد على الصكوك.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة أرامكو السعودية الأستاذ زياد المرشد: “بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية لسندات في يوليو 2024، شكلت عملية إصدار هذه السندات فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين. كما أنه يمثل ارتفاعًا في الطلب عليهم. “إنها انعكاس للملاءة المالية الفريدة التي تتمتع بها أرامكو السعودية، والتي تعتمد على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر دورات السوق المختلفة.”